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多国禁止农产品出口农业股还能继续逞强?

admin 发布日期:2020-03-31 11:09 jinkongqh.com
  两市各行业板块普跌,农业股却逆势上涨。3月30日收盘,农发种业、西部牧业、京粮控股、金健米业等涨停。农业育种个股的带动下,农林牧渔整体保持活跃,新五丰、圣农发展、新希望等猪肉概念也有较大涨幅。
  
  涨价预期驱动景气度?
  
  今年以来,农业部等出台多个文件,扶持力度加码,分析认为未来农业板块产能修复速度有望继续上行,而年内农业股的涨价预期可能也将是板块景气度的驱动。
  
  天风证券分析认为,当前,农林牧渔板块具备良好的投资价值:一方面预计CPI上半年都将维持相对高位,投资情绪利于农业板块投资。另一方面,农业转基因育种政策有望加速推进,为种业带来发展和投资机遇。
  
  该机构认为,受海外新冠肺炎疫情影响,国内进口农产品价格或将上涨,由此导致国内农产品价格跟随上涨。进口依赖度超过80%的大豆受到影响价格上涨概率较大,玉米价格上涨趋势显著,小麦和稻谷国内供给和库存较为充足,趋势性上涨可能性较小。
  
  与此同时,今年严重的虫害问题也对农业供应造成影响。农业农村部种植业管理司副司长刘莉华近日表示,据农业农村部监测和专家会商,今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势、程度可能重于上年,威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾,威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟,威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。
  
  华西证券表示,新冠疫情在全球快速扩散为种植业的生产活动带来阻碍,叠加草地贪夜蛾、小麦条锈病、沙漠蝗虫等病虫灾害肆虐,全球农作物产量受到较大威胁。而需求端随着国内生猪产能恢复而持续向好,种植业景气向上拐点确立。
  
  不少国家限制出口农产品
  
  受疫情蔓延全球影响,许多国家都开始提前保障粮食供应问题,比如加入到囤积食品的队列、限制粮食出口、启动粮食库存计划。作为世界的粮食出口大国,越南是最早采取行动的国家,随后世界也出现了更多的反应。
  
  据当地媒报道,越南从3月24日开始,至少到3月28日,不接受任何大米出口的订单。而其原因是要统计国内大米的库存量,看能否能够保障本国的粮食需求。3月27日,越南财政部在官网表示,将在6月15日前储备19万吨大米,满足疫情期间的粮食需要。
  
  作为世界第三大大米出口国,越南的大米出口量仅次于印度和泰国。中国一直有购买该国的大米,越南的此举会带来什么影响?市场分析认为,对于我国的影响可忽略。数据显示,2019年,越南向中国出口了47.7万吨的大米,而中国的大米消费量达到1.43亿吨,大米供应主要靠自给自足。
  
  在越南暂停粮食出口之后,多个国家采取了类似行动。据外媒报道,当地时间3月28日,埃及贸易和工业部表示,自即日起,未来3个月停止各种豆类产品的出口,这项措施目的是为了应对疫情保障埃及本国的需求。
  
  据媒体报道,俄罗斯已要求限制葵花籽出口,并表示要对本国的粮食出口进行评估;塞尔维亚停止了包括葵花籽油在内的部分农产品出口;作为全球第二大棕榈油生产国,马来西亚的出口速度正在放缓;作为最大的小麦出口国之一,哈萨克斯坦宣布禁止了小麦粉、胡萝卜、糖和土豆的出口;印度的稻米出口因为“全国隔离”而受到影响。此外还有消息称,巴西、阿根廷的大豆出口也受疫情防控措施影响,出口效率放缓。
  
  连年战乱且粮食产量很低的伊拉克首当其冲,该国称在未来几周内,需要进口25万吨大米和100万吨小麦来保证其粮食储备并向国民提供食品。此外,印尼和菲律宾两国也宣布粮仓告急,称储存的粮食最多只能维持3个月,如果疫情不能尽早结束恐将面临粮荒。
  
  国内粮食供应不受影响
  
  近日越南宣布或将暂停其大米出口,引发市场对粮食安全的担忧。对此国泰君安证券认为,国内主粮基本维持自给,无需担忧粮食安全。大米方面,19年国内大米产量约1.5亿吨,进口约为255万吨,出口约为275万吨,中国属于大米净出口国。玉米方面,2019年产量约为2.6亿吨,进口不到500万吨,出口量不超过10万吨,进口占总供给不到5%。
  
  市场分析认为,中国的口粮完全能够自给自足,库存的小麦够吃一年,稻谷可以吃9个月以上。上一年度全球水稻库存为1.75亿吨,中国的库存占了大半。最近十年,困扰中国农业的一个主要问题是去库存,水稻和小麦都是如此。美国农业部数据,2018/19市场年度,中国期末水稻库存约1.15亿吨,按照中国人去年水稻消费1.43亿吨来算,中国农民一年不种庄稼,不从国外进口一粒大米,全国人民可以吃9个月。
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